“宝万之争”再起波澜 深圳地铁拟400-600亿入股万科-新闻频道

“宝万之争”再次迎来转折点！万科3月13日发布公告称，已与深圳地铁集团于12日签署战略合作备忘录。万科拟主要以新发行股份方式，收购深圳地铁集团所持有的目标公司的全部或部分股权，预计交易规模介于人民币400亿元至600亿元之间。如交易成功，未来深圳地铁集团将成为万科长期的重要股东。

有业内专家表示，此次与深圳地铁集团合作，是万科重组的重大突破，有助于解决万科近期面临的股权问题。如果万科按照停牌前股价的90%向深圳地铁进行增发，那么交易对价为600亿元的话就可超越宝能，成为万科新的第一大股东。

万科拟与深圳地铁合作

万科A3月13日公告称，3月12日，公司就拟议交易与深圳市地铁集团有限公司签署了一份合作备忘录。本备忘录为双方对拟议交易的初步意向，除非并直至双方就所拟议交易签署确定的、有法律约束力的文件，本备忘录不代表双方有义务按所列条款或任何条款签署合同或完成拟议交易。

根据合作备忘录，相关目标公司的主要资产为深圳地铁上盖物业项目，具体交易对价以经有关部门备案后的独立第三方评估结果为依据。万科拟主要以定向增发股份的方式支付对价。

深圳地铁集团是深圳市国资委直属国有独资企业，目前运营管理深圳的4条地铁线路，总长158公里，净资产超过1500亿元，总资产超过2400亿元。万科成立于1984年，2015年公司实现销售面积2067万平方米，销售金额2614亿元。

而就在2015年，万科经历了一场股权大战，姚振华控制的“宝能系”在数度举牌之后成为万科第一大股东。此后，万科A股以筹划重大资产重组为由停牌，其重组进展一直备受资本市场关注。

有分析指出，截至目前，宝能系共计持有万科26.81亿股，占万科总股本的24.26%，是万科的第一大股东。按照2015年12月18日停牌前的最后股价24.43元计算，宝能系持有万科股票的市值为655亿元。如果万科按照停牌前股价的90%向深圳地铁进行增发，那么交易对价为600亿元的话就可超越宝能，成为万科新的第一大股东。

万科销售金额创新高

与此同时，万科亦在3月13日晚间披露年报，各项数据显示公司收获史上最好一年，销售金额、面积创行业新高。

据年报显示，2015年，万科实现销售面积2067.1万平方米，销售金额2614.7亿元，同比分别增长14.3%和20.7%。在全国商品房市场的占有率进一步上升至3%。无论销售金额还是市场占有率，都创造了行业有史以来的新纪录。

基于结算滞后于销售的原因，2015年万科实现营业收入人民币1955.5亿元，同比增长33.6%；实现净利润181.2亿元，同比增长15.1%；收入与利润增速均明显高于2014年。万科2015年的营业收入，已经超过了上一次世界五百强企业的门槛。如果这次万科成功晋级，世界五百强名单将在阔别十年后，再一次出现专业住宅企业的身影。

业界评论认为，这可能是万科历史上最好的一年。不仅传统业务再上巅峰，新业务也初步有成；不仅房子卖得好，营销费用率还实现了大幅下降。更令人惊喜的是，在土地市场出现明显过热、频出的情况下，万科不仅买到了足够的土地，而且没有一块是“面粉贵过面包”的高价地。